Onboarding- und Offboarding-Vorlagen erstellen

Auf den Punkt

Diese Funktion ermöglicht es, allgemeine Onboarding-Vorlagen zu erstellen. Diese Vorlagen beschreiben alle Aufgaben, die im Rahmen eines Onboardings innerhalb der Organisation fällig werden, und können anschließend als Projekte einem neuen Mitarbeiter zugewiesen werden. Innerhalb der Vorlage werden einzelne Aufgabenpakete erstellt, die ein spezifischer (Bestands-)Mitarbeiter übernehmen soll. Der (Bestands-)Mitarbeiter wird durch automatisch erstellte Aktivitäten im System informiert, wann dieser was im Onboarding übernehmen soll.

Gleichermaßen erlauben Ihnen Offboarding-Vorlagen, standardisiert zu erfassen, welche Aufgaben im Rahmen des Offboarding eines Mitarbeiters stattfinden müssen, der die Firma verlässt.

Ablauf

HR-Manager

Erstellt Onboarding-Vorlage

HR Manager

Fügt der Vorlage Aufgaben hinzu

HR Manager

Legt Start- und Enddatum fest

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

Sie sind HR-Manager oder Recruiter und Ihnen ist eine gültige Lizenz zugewiesen

Click Through

Starten Sie in HR HUB
Klicken Sie unter Recruiting auf Onboarding
Klicken Sie auf +Neu
Vergeben Sie einen Namen und tragen Sie z.B. die Abteilung ein, für die das Onboarding stattfinden soll
Fügen Sie im Namen einen Platzhalter ein, z.B: "Mitarbeiter". Sie haben bei der Zuweisung einer Projekt-Vorlage die Möglichkeit, diesen Platzhalter mit dem tatsächlichen Namen des Mitarbeiters zu ersetzen.
Füllen Sie die weiteren Angaben aus:
- Titel Intern: Geben Sie einen beschreibenden Namen ein. Sie können auch Platzhalter verwenden, die Sie später beim Anlegen eines Projekts ersetzen können.
- Ebene: Wählen Sie, um welche Ebene es sich handelt. In der Regel ist dies "Projekt"
- Überg. Projekt: Wählen Sie ein Projekt aus, sofern es ein übergeordnetes Projekt für dieses Onboarding- oder Offboarding Projekt gibt
- Startdatum Projekt: Geben Sie das Datum ein, an dem das Onboarding oder Offboarding Projekt beginnt
- Enddatum Projekt: Geben Sie das Datum ein, an dem das Onboarding oder Offboarding beendet sein soll
- Vorlagenart: Wählen Sie, ob es sich um ein Onboarding- oder ein Offboarding-Projekt handelt
- Mitarbeiter Start-/Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an dem der Mitarbeiter seine Arbeit aufnehmen wird
- Besitzer: Dies ist der Besitzer des Datensatzes, normalerweise die Person, die ihn erstellt
- Statusgrund: Hier können Sie den aktuellen Statusgrund für die Vorlage auswählen
Wählen Sie hier bei "Klassifikation" HR Projekt aus, damit die mit dieser Vorlage erstellten Projekte auch in der richtigen Ansicht Onboarding/Offboarding Projekte angezeigt werden
Speichern Sie Ihre Angaben und aktualisieren Sie die Seite
Ändern Sie den Statusgrund in Vorlage in Bearbeitung
Aktualisieren Sie die Seite
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Vorlage erstellen" (unter dem Statusgrund)
Es öffnet sich ein neuer Dialog. Wählen Sie, ob die Vorlage veröffentlicht oder in den Entwurfsstatus versetzt werden soll. Klicken Sie auf Weiter
Schließen Sie dann den Dialog und laden Sie die Seite neu.
Im Abschnitt Projektstrukturplan können Sie nun Ihr Projekt planen, Aufgaben erstellen und Verantwortliche zuordnen
Markieren Sie die Zeile mit dem Projektnamen und fügen Sie über Unterknoten hinzufügen eine Aufgabe hinzu
Füllen Sie im sich öffnenden Fenster alle benötigten Daten aus. Das Start- und Enddatum legt primär die geplante Dauer für diese Aufgabe fest. Das konkrete Datum wird für jedes Projekt, das Sie aus dieser Vorlage generieren, neu berechnet.
Damit die für diesen Bereich verantwortliche Person informiert wird, sollten Sie Aufgaben erstellen. Klicken Sie hierfür im Bereich Aktivitäten (unter dem Tab "Verknüpft") auf Aktivität erstellen und wählen Sie "Aufgabe". Füllen Sie die nötigen Daten aus und geben Sie die verantwortliche Person ein.
Haben Sie alle Aufgaben erstellt, speichern und schließen Sie das Projekt