Microsoft Excel: Erstellen Sie eine Vorlage zum Export von Daten

Auf den Punkt

Ziel dieser Seite ist es, zu zeigen, wie HR-Manager eine Excel-Vorlage erstellen können, die später zum Datenexport verwendet werden kann.

Sie können alle Daten aus HR für Dynamics auch ohne Vorlage schnell exportieren, indem Sie den gewünschten Bereich öffnen und dann die Schaltfläche Nach Excel exportieren im oberen Menüband auswählen.

Der Datenexport mit Vorlage ermöglicht Ihnen, erweiterte Filter und Analyseoptionen auf Ihre Daten anzuwenden. Die Excel-Tabellen können zur Datenanalyse in verschiedensten Bereichen, zur Weitergabe an Lohn- und Gehaltsabrechnungsunternehmen und für vieles mehr verwendet werden.

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

Sie sind HR-Manager

Click Through

Starten Sie in HR HUB
Navigieren Sie im Menü links zu dem Bereich, für den Sie eine Excel-Vorlage erstellen möchten (z.B. Abwesenheitsübersichten)
Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Excel-Vorlagen
Wählen Sie Vorlage herunterladen (Screenshot)
Als Entität ist der Bereich eingegeben, den Sie im Menü links gewählt haben
Wählen Sie unter Anzeigen die gewünschte Ansicht (z.B. aktive Abwesenheitsübersichten)
Klicken Sie auf Herunterladen
Öffnen Sie die Datei
Klicken Sie auf Bearbeitung aktivieren
Konfigurieren Sie die Vorlage wie gewünscht
- Sie können z.B. Zellen wie gewünscht arrangieren, Spalten oder Reihen verschieben, Formeln oder Grafiken hinzufügen und vieles mehr.
Speichern Sie die Vorlage

Hinweis

Abhängig vom Zoom-Level Ihres Browsers ist das Icon für die Excel-Vorlage eventuell verborgen. Wenn das der Fall ist, klicken Sie auf die drei Punkte rechts im oberen Menübalken, wählen Sie dort Excel-Vorlagen, und klicken Sie auf Herunterladen.

Beachtenswertes

Da Sie mehrere Vorlagen erstellen können, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrer Datei einen eindeutigen Namen geben.
Wenn Sie die Vorlage wie gewünscht fertig bearbeitet und gespeichert haben, können Sie sie zurück ins System importieren.

Ergebnis

Wenn Sie die Vorlage heruntergeladen haben, sollten Sie eine Excel-Datei haben, die so ähnlich aussieht: